馬忠普
在國際金融資本炒作海運(yùn)費(fèi)和大宗商品價格背景下，中國鋼鐵企業(yè)對國際礦業(yè)壟斷過度依賴而缺乏上游產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略調(diào)控能力。在這次嚴(yán)峻的鐵礦石談判形勢中終于感到了戰(zhàn)略被動滋味，目前鋼鐵企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入微利時期，鐵礦石價格繼續(xù)大幅上漲，鋼廠在無法承受虧損的情況下，只能把鋼價越抬越高，增加下游用鋼行業(yè)的成本，給整個社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來風(fēng)險。
然而，鐵礦石風(fēng)險問題的嚴(yán)峻性遠(yuǎn)不止如此。中國鋼鐵企業(yè)正被國際資本和三大礦商一步步逼上全球鐵礦進(jìn)口最多，鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量最多、成本最高、利潤最薄、缺乏市場競爭力的險境。對世界經(jīng)濟(jì)，特別是對發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)也將帶來嚴(yán)重的負(fù)面影響。
受連續(xù)兩年投資拉動，縮短了中國鋼材需求較快增長的周期，今年鋼產(chǎn)量將突破6億噸。從2011年開始，中國鋼鐵消費(fèi)將歷史性的提前進(jìn)入高需求、低增長時期。不僅鋼鐵企業(yè)國內(nèi)發(fā)展將面臨瓶頸，而且具有年度創(chuàng)造6千萬~8千萬噸鋼鐵生產(chǎn)能力的冶金建設(shè)和冶金設(shè)備制造業(yè)也將陷入困境。
在基金炒作大宗商品推升通脹的背景下，在現(xiàn)實的國際鐵礦石爭奪中，中國鋼鐵企業(yè)延續(xù)對內(nèi)擴(kuò)大投資謀發(fā)展，對外缺乏資源產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)的傳統(tǒng)經(jīng)營模式已經(jīng)陷入進(jìn)退維谷的困境。鋼鐵企業(yè)不進(jìn)行走出去的戰(zhàn)略大調(diào)整和發(fā)展模式創(chuàng)新是沒有出路的。
如果說石油關(guān)系到國家能源安全被人們所認(rèn)識，而納入到國家對外經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略。但是無論政府部門，還是眾多鋼鐵企業(yè)本身，并沒有把鋼鐵企業(yè)走出去的國際產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)和國際化開礦、建鋼廠的經(jīng)營戰(zhàn)略實施對中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)安全；對促進(jìn)實施合作雙贏的國際經(jīng)濟(jì)合作戰(zhàn)略；對推動發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)崛起的全球意義都估計不足。把鋼鐵企業(yè)走出去，發(fā)展國際化經(jīng)營戰(zhàn)略納入國家對外經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略，實現(xiàn)上述戰(zhàn)略目標(biāo)具有特別重要的意義。
雖然中國鋼鐵企業(yè)有產(chǎn)業(yè)集中度低的不利條件，但是決定的因素是能否納入國家對外產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略；能否通過模式創(chuàng)新，制定和實施集中整體優(yōu)勢的鋼鐵企業(yè)走出去的戰(zhàn)略大調(diào)整。如果不實施走出去的戰(zhàn)略大調(diào)整，不進(jìn)行發(fā)展模式創(chuàng)新，多頭出擊，很難擺脫體制和產(chǎn)業(yè)集中度低的困擾。很難駕馭和把握因發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)崛起引發(fā)世界鋼鐵供需布局結(jié)構(gòu)大調(diào)整戰(zhàn)略機(jī)遇。很難在貫徹利用兩種資源、兩個市場的國家資源性產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略方針中建設(shè)中國鋼鐵企業(yè)的國際產(chǎn)業(yè)鏈安全和國際化鋼鐵經(jīng)營優(yōu)勢。無論鐵礦石談判，還是鐵礦石漲價的形勢都是嚴(yán)峻的，而這種嚴(yán)峻的形勢表現(xiàn)在哪里？
一、對三大鐵礦石供應(yīng)商依賴度高而沒有自己的國際鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，面對鐵礦石的再次大幅漲價沒有戰(zhàn)略調(diào)控能力。
2009年我國進(jìn)口鐵礦石6.28億噸，其中從澳大利亞進(jìn)口2.62億噸，占進(jìn)口總量的41.7%；從巴西進(jìn)口1.42億噸，占進(jìn)口總量的22.7%；從印度進(jìn)口1.07億噸，占進(jìn)口總量的17.1%。從這三個國家進(jìn)口鐵礦石占進(jìn)口總量的81.47%，其他國家占進(jìn)口總量的18.53%。中國鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)對鐵礦石的進(jìn)口依存度達(dá)到69%，今年的鐵礦石進(jìn)口還要增加幾千萬噸。
日本新日鐵通過三井商社在巴西和澳大利亞礦山不僅有10%左右的股權(quán)，而且同礦山、海運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)成了利益共同體。鐵礦石、海運(yùn)費(fèi)漲價對日本鋼鐵業(yè)幾乎沒有影響，而且只能提高新日鐵的鋼鐵成本競爭力。中國鋼鐵企業(yè)這幾年雖然加大了國際鐵礦石市場的投資開發(fā)力度，但是在進(jìn)口鐵礦中，我們自己的國際鐵礦權(quán)益不到1%。而且三大礦山資本積累不是起步階段，已經(jīng)形成了全球最大的礦業(yè)壟斷實力。中鋁收購力拓部分股權(quán)的失敗說明中國鋼鐵企業(yè)很難在三大礦山中創(chuàng)造新日鐵的股份合作模式。
重要的是中國鋼鐵企業(yè)對從國際礦業(yè)進(jìn)口鐵礦石的過度依賴，在礦業(yè)壟斷的游戲規(guī)則中，在鐵礦石協(xié)議進(jìn)口和現(xiàn)貨進(jìn)口并存的市場條件下，鐵礦石價格的每一次大幅上漲，中國鋼鐵企業(yè)都沒有國際鐵礦石市場供需布局結(jié)構(gòu)中的戰(zhàn)略調(diào)控力。在這次鐵礦石談判價格大幅上漲的咄咄逼人氣勢面前，鋼鐵企業(yè)更顯談判的被動。
二、中國6億多噸鐵礦石散貨運(yùn)輸主要控制在三井商社等國際海運(yùn)公司手中。國際基金通過海運(yùn)期貨操縱海運(yùn)市場價格，助推鐵礦石價格上漲。而我們許多人對三大礦山、國際海運(yùn)和國際大基金利益上、戰(zhàn)略目標(biāo)上的一致性估計不足。
在當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)中，國際基金特別是美元基金炒作大宗商品價格，提高了勞動創(chuàng)造大宗商品價值之上的價格空間，這是大基金對世界創(chuàng)造出來財富的一種分割形式，這就使這些大宗商品價格構(gòu)成具有了基金炒作起來的金融屬性。2009年11月24日，三大礦商大力征租散貨輪這種復(fù)雜的炒作背景，推升海運(yùn)費(fèi)強(qiáng)勁上漲，中巴海運(yùn)費(fèi)上漲近一倍，中澳海運(yùn)費(fèi)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過一倍，直接推升了鐵礦石現(xiàn)貨到岸價格。
從2010年3月8日海運(yùn)市場價格走勢圖中可以看出，國際海運(yùn)市場價格并沒有走出低谷。2009年6月份和11月份兩次被炒作起來的國際海運(yùn)期貨價格雖然很快就回落了，但是卻成功推高了鐵礦石現(xiàn)貨進(jìn)口價格。
2009年11月份以后雖然有印度征收鐵礦石出口關(guān)稅的原因，但是被炒作起來海運(yùn)市場價格推高的現(xiàn)貨進(jìn)口鐵礦石價格卻一路走高。大幅度拉開了現(xiàn)貨進(jìn)口礦與長協(xié)礦的價格差達(dá)到80%。印度現(xiàn)貨礦到岸價格最近一度升至140美元。
看著鐵礦石現(xiàn)貨進(jìn)口價格走勢曲線的直線上升，高盛1月18日預(yù)測鐵礦石談判協(xié)議價格要上漲35%，不久美林公司就將漲幅預(yù)測提高到50%。鐵礦石供應(yīng)商正是借著這種市場軟實力影響，大幅提高了談判的籌碼。國際基金操縱的海運(yùn)期貨、國際海運(yùn)、三大鐵礦石供應(yīng)商默契玩弄的游戲規(guī)則使鐵礦石談判更加困難。
至今國際鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量并沒有恢復(fù)到危機(jī)前的水平。2010年國際鐵礦石市場供應(yīng)并不緊張，三大礦山還在控制產(chǎn)量和發(fā)貨量以穩(wěn)定高企的鐵礦石現(xiàn)貨價格。目前中國港口進(jìn)口鐵礦石的車板銷售價格多數(shù)已經(jīng)突破1000元/噸。而澳洲協(xié)議礦目前離岸價格60.14美元/噸，加上海運(yùn)費(fèi)9.614美元/噸，實際到岸價格69.54美元/噸。巴西協(xié)議礦離岸價格 55.5美元/噸，加上運(yùn)費(fèi)27.02美元/噸，實際到岸價格82.52美元/噸。
控制不了現(xiàn)貨市場鐵礦石價格，現(xiàn)貨價格與協(xié)議價格差價達(dá)到55~67美元/噸，想通過談判阻止這次協(xié)議價格大幅上漲是很難的。
三、三大礦山減少協(xié)議礦貿(mào)易，擴(kuò)大現(xiàn)貨礦銷售，極力推進(jìn)鐵礦石價格指數(shù)銷售。不僅傳統(tǒng)的鐵礦石談判機(jī)制受到威脅，而且隨著現(xiàn)貨礦比例的迅速擴(kuò)大和基金炒作，中國鋼鐵企業(yè)進(jìn)口鐵礦石市場將面臨更加不穩(wěn)定的價格風(fēng)險。
由于中國對三大鐵礦石供應(yīng)商依賴度越來越高，以及進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨價格在更多的時候高于協(xié)議價格，特別是2009年三大鐵礦石供應(yīng)商紛紛減少協(xié)議礦，增加現(xiàn)貨礦，極力推進(jìn)鐵礦石價格指數(shù)，更是掙足了現(xiàn)貨礦與協(xié)議礦的價格差。今年的鐵礦石談判被動局面反應(yīng)出來的問題是一個重要教訓(xùn)。我們談判喜歡跟人家講理，可是沒有足夠相抗衡的實力，怎么玩，都是人家的游戲規(guī)則罷了。
目前，力拓等礦業(yè)巨頭供應(yīng)給日韓鋼廠的鐵礦石都只有一個長協(xié)價，即使日韓鋼廠在原定計劃外采購礦石，價格也是按照長協(xié)價結(jié)算。而中國鋼廠購買的鐵礦石價格卻有長協(xié)價和現(xiàn)貨價之分。中國鋼鐵企業(yè)要求從三大鐵礦供應(yīng)商進(jìn)口的鐵礦石不再有長協(xié)價與現(xiàn)貨價兩種價格，沒有得到三大礦商的認(rèn)可。2009年必和必拓鐵礦石總銷量中約46%是通過現(xiàn)貨價格、指數(shù)定價或季度定價模式售出的，三家礦山實際現(xiàn)貨銷售已經(jīng)達(dá)到46%~55%的水平。2010年2月14日，巴西淡水河谷聲明：支持全球第三大鐵礦石商必和必拓取消鐵礦石“年度基準(zhǔn)”價格制度的提議，推行全球性鐵礦石市場價格。近日甚至瘋狂放風(fēng)，提出協(xié)議鐵礦石價格上漲80%，直接逼近現(xiàn)貨進(jìn)口礦價格。如果這樣，中國進(jìn)口6億多噸的鐵礦石都放到現(xiàn)貨市場上炒作，將導(dǎo)致中國鋼鐵企業(yè)鐵礦石進(jìn)口和生產(chǎn)經(jīng)營都將面臨難以承受的災(zāi)難性風(fēng)險。
四、鋼材市場價格受供需關(guān)系影響上漲容易。鐵礦石壟斷經(jīng)營模式下漲價容易，降價難。歷經(jīng)幾年鐵礦石漲價和鋼材市場價格的震蕩，目前鋼鐵企業(yè)已經(jīng)處在微利中。一些大鋼鐵企業(yè)已經(jīng)面臨虧損。
2009年我國鋼鐵行業(yè)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到5.678億噸，同比增長13.5%，但銷售利潤率只有2.43%。我國進(jìn)口鐵礦石到岸價格卻從2002年以前的 26.6 美元/噸上漲到目前的137美元/噸。必和必拓公司發(fā)布半年財報，截至2009年12月31日的半年間，公司實現(xiàn)凈利潤61億美元，增長 134.4%。如果考慮中國企業(yè)的非鋼資金收益，一個礦山寡頭公司的實際利潤水平已經(jīng)超過了同期中國鋼鐵行業(yè)利潤水平的一倍。難怪中國鋼鐵協(xié)會會長鄧崎琳兩會期間呼吁，“外國礦山不顧市場規(guī)律隨意暴漲價格，作為同一產(chǎn)業(yè)鏈條上的下游行業(yè)，你們一倍、兩倍、三倍、五倍的賺錢，我們卻連一杯水都喝不到，這樣合理嗎？”
2008年第四季度以來，中國鋼材市場受鋼材出口回落和國內(nèi)市場高庫存資源壓力，市場價格至今沒有走出低谷震蕩的特征。進(jìn)口鐵礦石價格的大幅上漲，即使鋼廠不斷拉升鋼材價格，實際鋼廠的利潤帶不僅沒有拓寬，反而更窄了，甚至一些大國有鋼鐵企業(yè)已經(jīng)面臨虧損。
鋼鐵企業(yè)一方面面臨控制成本的壓力，受成本擠壓，又面臨高庫存條件下鋼材價格需要漲價的壓力。顧此失彼，兩面作戰(zhàn)本是兵家大忌，但鋼鐵企業(yè)幾乎被逼到進(jìn)退維谷的境地了。鋼鐵企業(yè)多年來不斷提價的努力到頭來都被鐵礦石漲價給蠶食了，并為三大鐵礦石壟斷寡頭近幾年資本的迅速擴(kuò)張源源不斷地輸送資金。
在鋼材和鐵礦石價格的漲跌震蕩過程中，我們看到了中國鋼鐵企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略弱點和國際鐵礦石市場目前實行游戲規(guī)則的必然結(jié)果。中國鋼鐵企業(yè)已經(jīng)被鐵礦石高成本壓力逼到微利的邊緣。但是透過鐵礦石談判咄咄逼人的漲價攻勢，似乎更讓人們看清了西方國際資本正在利用鐵礦石價格武器，打壓中國鋼鐵企業(yè)和加工工業(yè)的競爭力。
鐵礦石大幅度漲價不僅威脅中國鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)業(yè)安全，也將會對鋼材價格產(chǎn)生極大影響，必然減緩世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇過程，遭到國際鋼鐵業(yè)的反對。最近，歐洲鋼鐵工業(yè)聯(lián)盟宣稱，鐵礦石大幅漲價對整個制造業(yè)和建筑業(yè)價值鏈都將造成沖擊，并將最終影響到消費(fèi)者。
五、對進(jìn)口鐵礦石談判的被動態(tài)勢和導(dǎo)致鐵礦石進(jìn)口價格上漲出現(xiàn)嚴(yán)峻的形勢，有很多原因。
中國鋼鐵企業(yè)在國際鐵礦石和海運(yùn)市場布局結(jié)構(gòu)中，沒有自己的國際鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)布局；對國際壟斷寡頭沒有戰(zhàn)略影響力；對解決鐵礦石進(jìn)口問題沒有實際戰(zhàn)略調(diào)控力是根本原因，進(jìn)口秩序混亂等諸多因素都是在特定歷史條件下從這個根本原因中衍生出來的具體原因。戰(zhàn)略上解決這個問題的出路要標(biāo)本兼治，不解決根本問題，市場秩序問題就很難解決。
為了解決鐵礦石進(jìn)口秩序問題，有關(guān)方面提出了進(jìn)口鐵礦石資質(zhì)審查，推行進(jìn)口鐵礦石代理制，最近又提出了由16家千萬噸級的鋼鐵企業(yè)投資參股組建國家礦業(yè)公司，統(tǒng)一16家鋼廠的鐵礦石采購和投資。其實整頓進(jìn)口鐵礦石市場秩序問題之所以實際效果不大，有幾個主要原因：一是無論進(jìn)口渠道的多元化，還是許多民營企業(yè)拿不到協(xié)議礦，都決定了中國不可能沒有市場現(xiàn)貨礦進(jìn)口。同時，不同類型鋼鐵企業(yè)和鐵礦石的貿(mào)易商在鐵礦石進(jìn)口問題上利益關(guān)系復(fù)雜，很難協(xié)調(diào)。如果16家鋼廠出資建議組建國家礦業(yè)公司的戰(zhàn)略思路不到位，重點不是國際鋼鐵、運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)；不是通過進(jìn)出口量和碼頭庫存的調(diào)控，穩(wěn)定整個中國進(jìn)口鐵礦石市場價格的合理性，而是國際集中采購，不僅解決不了根本問題，也解決不了16家鋼廠之外的鋼鐵企業(yè)進(jìn)口鐵礦石市場價格秩序混亂問題。
中國對進(jìn)口礦疏于管理，巴西都要在中國港口進(jìn)行直接的現(xiàn)貨礦銷售。同時，中國上百家鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易商的鐵礦不讓向所謂的不符合產(chǎn)業(yè)政策的民營鋼鐵企業(yè)銷售。這些民營企業(yè)勢必把握談判艱難時期的有利條件，大量擠入?yún)f(xié)議礦訂貨行列，提前接受比現(xiàn)貨價優(yōu)惠的談判條件。盡管也受到輿論的壓力，但是仔細(xì)研究不難發(fā)現(xiàn)，從市場經(jīng)營角度看，企業(yè)行為沒有錯，問題出在中國鐵礦石進(jìn)口秩序建設(shè)中忽視了為企業(yè)創(chuàng)造公平服務(wù)的市場環(huán)境。
今年將是中國鋼鐵企業(yè)市場經(jīng)營非常艱難的一年。這種形勢有利于轉(zhuǎn)換鋼鐵企業(yè)發(fā)展思路和進(jìn)行發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整。
鋼鐵企業(yè)戰(zhàn)略大調(diào)整要分析好中國鋼鐵企業(yè)面臨的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)和鋼鐵市場形勢。戰(zhàn)略實施的有利和不利條件，三大寡頭的戰(zhàn)略弱點在哪里？我們?yōu)槭裁茨艽蜈A鐵礦石戰(zhàn)爭的力量在哪里。我們正確的戰(zhàn)略措施是什么？只有這樣，才能集中整體優(yōu)勢，創(chuàng)新發(fā)展模式，把握時代機(jī)遇，才能在未來戰(zhàn)略調(diào)整和鐵礦石談判中奪取光明的前途。
戰(zhàn)略實施的不利條件
一、印度面臨國內(nèi)鋼材需求快速增長，2012年鋼產(chǎn)量將達(dá)到1.2億噸，三年內(nèi)近億噸的鐵礦石國內(nèi)需求增長，將導(dǎo)致印度鐵礦石出口大幅度減少，這將影響中國的鐵礦石進(jìn)口。
不過這個時間大約三年，這就決定了三年內(nèi)中國鋼鐵企業(yè)走出去發(fā)展鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)必須取得突破性進(jìn)展。
印度2009年粗鋼產(chǎn)量5660萬噸，而印度人口超過11億，人均鋼材消費(fèi)僅50公斤，遠(yuǎn)低于中國人均表觀消費(fèi) 438公斤的水平。這雖然反映印度工業(yè)化、城市化和交通建設(shè)的差距，但畢竟顯示印度未來將進(jìn)入鋼材消費(fèi)快速增長的時期。印度鐵礦石平均每年出口近1億噸，印度探明鐵礦石的資源量為252.5億噸，屬于鐵礦石資源較豐富的國家之一。由于歷史的原因，一直沒有得到大規(guī)模的開采，礦山規(guī)模大的也只是年產(chǎn)幾百萬噸。
目前包括韓國浦項在內(nèi)四個千萬噸級的鋼廠正在開工建設(shè)，另有300萬~600萬噸級的5個鋼廠也在開工建設(shè)，預(yù)計三年時間印度的鋼產(chǎn)量將達(dá)到1.2億噸，屆時印度鐵礦石國內(nèi)需求將增加近億噸。
兩年后無論是印度國內(nèi)的鐵礦石需求大幅增長，還是政府控制鐵礦石出口，都會使印度的鐵礦石出口大幅度減少，對于這一點，三大礦供應(yīng)商是清楚的，他們甚至認(rèn)為中國鋼材消費(fèi)至少幾年內(nèi)還會保持較快的增長。很顯然，中國鋼鐵企業(yè)如果在兩三年內(nèi)走出去的戰(zhàn)略調(diào)整不能在國際鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)，多途徑進(jìn)口和增加國內(nèi)產(chǎn)量上接近和超過印度的鐵礦石出口數(shù)量，三年后國際鐵礦石市場的供需關(guān)系和價格形勢仍將十分嚴(yán)峻。
二、三大礦山為了擴(kuò)大壟斷地位，不斷利用滾滾暴利，在全球收購資源型礦山，它們對國際鐵礦石市場的高度壟斷地位短期難以改變。
巴西2008年通過海運(yùn)出口鐵礦石2.817億噸，占全球海運(yùn)總量的33.6%，居世界第二位，第一位澳洲出口量為 30890萬噸，占全球海運(yùn)總量36.8%，兩國合計占全球海運(yùn)市場總量70.4%。為了維持自己的市場壟斷地位，正是利用近幾年鐵礦石大幅漲價攫取的利潤，繼續(xù)擴(kuò)大礦山收購和建設(shè)開發(fā)。
不久前力拓首席執(zhí)行官湯姆.阿爾巴內(nèi)塞宣布，力拓將把鐵礦石的產(chǎn)量提高3倍，達(dá)到每年6億噸。其中，力拓將投入100億美元，在10年內(nèi)把澳大利亞西部皮爾巴拉地區(qū)的鐵礦石年產(chǎn)量提高到4.3億噸。力拓在皮爾巴拉地區(qū)的兩個新鐵礦石項目將于2010年投產(chǎn)，除此以外，力拓在非洲幾內(nèi)亞錫芒杜山的鐵礦石項目將于2013年投產(chǎn)，產(chǎn)量將達(dá)到每年1億噸。必和必拓的鐵礦石總探明儲量約為29億噸,還有未開發(fā)的采區(qū)，保有儲量45億噸，而澳大利亞鐵礦的前景總儲量為350億噸。
依靠從中國鋼鐵企業(yè)積累資金發(fā)展起來的三大鐵礦石供應(yīng)商不遺余力地擴(kuò)大鐵礦投資和礦山收購，只占世界鐵礦石儲量的一小部分。同時，瘋狂的擴(kuò)張，也暴露了三大礦山的戰(zhàn)略弱點。那就是：他們沒有能力包攬世界的鐵礦石開發(fā)。一旦中國鋼鐵企業(yè)積極參與的擁有市場優(yōu)先選擇權(quán)的世界其它地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量能夠滿足包括中國在內(nèi)的國際需求增長，甚至還有剩余，中國鋼鐵企業(yè)就有了國際鐵礦石供需布局結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略控制力，就有了產(chǎn)業(yè)鏈的安全，三大鐵礦石供應(yīng)商的過度投資就成了包袱。2008年力拓?zé)o力償還短期到期貸款給力拓經(jīng)營帶來的困難似乎讓人們看清了這個問題。
針對這次金融危機(jī)產(chǎn)生的根源和防范未來金融危機(jī)的周期性復(fù)發(fā)，中國避開了人民幣與美元壟斷地位關(guān)系的無意義爭論，而是走出了發(fā)展國際區(qū)域貿(mào)易多國貨幣結(jié)算，加快人民幣業(yè)務(wù)走出去，推動國際貨幣結(jié)構(gòu)體系多元化改革的道路。在鐵礦石世界戰(zhàn)爭中，中央的這個戰(zhàn)略思路也完全適用中國鋼鐵企業(yè)的國際產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。到三大礦山之外的澳大利亞和巴西，到鐵礦資源豐富的發(fā)展中國家開礦、建鋼廠，走合作雙贏的發(fā)展道路，這正是擁有6億噸國際鐵礦石市場需求的中國鋼鐵企業(yè)在與三大鐵礦石供應(yīng)商壟斷游戲規(guī)則博弈中應(yīng)當(dāng)思考的戰(zhàn)略問題。而這一基本戰(zhàn)略的原理正是鋼鐵企業(yè)國際產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略的核心思路。
戰(zhàn)略實施的有利條件
一、世界鐵礦石儲量豐富
目前探明的世界鐵礦石儲量主要集中在烏克蘭、俄羅斯、巴西、中國和澳大利亞，儲量分別為300億噸、250億噸、210億噸、210億噸和180億噸。世界鐵礦石即使按目前探明儲量也足夠開采100多年，而新探明儲量正在不斷增加。
去年中國就新探明儲量50億噸。非洲礦業(yè)公司在西非塞拉利昂北部地區(qū)發(fā)現(xiàn)了一個鐵礦石儲量達(dá)100億噸的巨大礦床，當(dāng)?shù)卣畬Υ耸种匾�。利比里亞也位于西非地區(qū)，鐵礦石儲量為40億~65億噸，這個儲量接近于南非探明儲量。幾內(nèi)亞、喀麥隆、塞內(nèi)加爾、毛里塔尼亞的鐵礦資源也很豐富。南美的委內(nèi)瑞拉鐵礦遠(yuǎn)景儲量146.57億噸，其中已探明儲量41.84億噸。南美玻利維亞ElMutun鐵礦區(qū)遠(yuǎn)景儲量高達(dá)400億噸。亞洲哈薩克斯坦儲量在83億噸。
很顯然，鐵礦石并不是稀缺資源。僅僅是一個目前形成的生產(chǎn)經(jīng)營能力、勘探和經(jīng)濟(jì)開發(fā)模式問題。同時，即使本世紀(jì)全球?qū)崿F(xiàn)現(xiàn)代化，廢鋼90%以上的循環(huán)利用，深度礦井和低品位礦石的開發(fā)，世界也還是不缺鐵礦石。
二、中國鋼鐵企業(yè)走出去開拓產(chǎn)業(yè)鏈保障戰(zhàn)略和國際化經(jīng)營戰(zhàn)略已經(jīng)邁出了步子。
機(jī)遇的把握上超前一步或遲后一步，都會出現(xiàn)差距很大的結(jié)果，不過畢竟已經(jīng)剛剛開始。不久前武鋼和委內(nèi)瑞拉礦業(yè)集團(tuán)公司下屬的CVG礦業(yè)公司達(dá)成遠(yuǎn)低于“2009年鐵礦石長協(xié)價的價格”。2009年11月份，武鋼投資巴西EBX集團(tuán)下屬M(fèi)MX公司獲得該公司6億噸鐵礦石資源權(quán)益；同時與EBX集團(tuán)合資，在巴西里約州阿蘇工業(yè)園區(qū)建設(shè)鋼鐵廠。3月1日河北鋼鐵正在與巴西方面洽談鐵礦開發(fā)項目的合作，總投資額達(dá)到60億美元，將成為今年繼武鋼后，第二家在巴西進(jìn)行鐵礦投資的中國企業(yè)。中國順德民營日新發(fā)展有限公司宣稱已經(jīng)成功收購智利一座儲量高達(dá)30 億~50億噸的鐵礦，此項目總投資達(dá)150億元人民幣,包含礦山投資,港口鐵路及航運(yùn),其中基礎(chǔ)建設(shè)投資由大型央企的參與投資興建。年產(chǎn)5000萬噸的產(chǎn)能一旦完全釋放,五年內(nèi)相當(dāng)于再造一個澳大利亞的FMG礦山公司。
此外，中國機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口公司擊敗巴西礦業(yè)巨頭CVRD公司，取得世界已知儲量最大的富鐵礦加蓬貝林加鐵礦的開采權(quán)，該項目預(yù)計耗資30億美元。
三、從明年起中國鋼鐵需求將歷史性地進(jìn)入高消費(fèi)低增長時期。
減輕了國內(nèi)發(fā)展鋼鐵生產(chǎn)能力的壓力，為中國鋼鐵企業(yè)的國際化戰(zhàn)略實施創(chuàng)造了條件。面對2010年鐵礦石進(jìn)口市場的嚴(yán)峻漲價形勢，鋼鐵企業(yè)將面臨很大的成本壓力，這一年也將是經(jīng)營困難的一年。這種嚴(yán)峻的市場環(huán)境有利于鋼鐵企業(yè)加快發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變。
受投資拉動影響，中國2009年鋼產(chǎn)量增加6500萬噸，影響鐵礦石進(jìn)口達(dá)到6.28億噸，比2008年的4.4億噸，增加了近1.8億噸。這里雖然有國內(nèi)需求大幅增長的原因，但是更多的原因是去年國際鐵礦石需求大幅減少，國際市場價格低，導(dǎo)致國內(nèi)許多礦山減產(chǎn)或停產(chǎn)，一些鋼鐵企業(yè)利用這個機(jī)會大量進(jìn)口低價鐵礦石，我國投資拉動型經(jīng)濟(jì)的基本態(tài)勢會延續(xù)到2010年，但是調(diào)整結(jié)構(gòu)，改變經(jīng)濟(jì)增長方式和改善民生的努力，雖然導(dǎo)致實際GDP目標(biāo)增速放緩，但卻提高了經(jīng)濟(jì)增長的質(zhì)量。在世界仍處在后金融危機(jī)的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)時期，有利于中國鋼鐵企業(yè)把握機(jī)遇，降低走出去的成本。
今年影響我國鋼材消費(fèi)會增加5000萬噸，但是目前國內(nèi)市場3000萬噸的庫存增加風(fēng)險亟待緩解，實際上新增產(chǎn)量需求仍是變數(shù)，目前進(jìn)口鐵礦石價格已經(jīng)高于國內(nèi)市場鐵礦石價格，會刺激國內(nèi)礦山恢復(fù)和增加生產(chǎn)。同時，即使國際社會粗鋼產(chǎn)量恢復(fù)到危機(jī)前的水平，實際經(jīng)濟(jì)和鋼鐵需求恢復(fù)到危機(jī)前的水平也要到第三、四季度，因此，2010年世界鐵礦市場的供需矛盾并不突出。
經(jīng)歷了連續(xù)兩年投資拉動影響，2010年我國粗鋼產(chǎn)量將突破6億噸，這個數(shù)字已經(jīng)離中國鋼材消費(fèi)飽和點很近了。無論東西部經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡，還是農(nóng)村人口占全國總?cè)丝诘?0%以上，從2011年開始，中國年度鋼材需求變化將歷史性地提前進(jìn)入高消費(fèi)、低增長時期。每年3千萬~4千萬噸鐵礦石需求增長,不僅國內(nèi)礦山能夠通過增產(chǎn)來滿足,而且中國鋼鐵企業(yè)多途徑進(jìn)口鐵礦石的努力會大幅度減輕鐵礦石談判的壓力。
如果2010年鐵礦石談判中三大鐵礦石供應(yīng)商不能從冷戰(zhàn)怪圈中走出來；如果2010年的鐵礦石談判不能為雙方建立長期合作奠定一些基礎(chǔ)；用不了2~3 年，隨著中國鋼材需求歷史性的進(jìn)入高消費(fèi)、低增長時期，鋼鐵企業(yè)以發(fā)展中國家投資合作為重點，走出去，開礦、建鋼廠的國際產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略和國際化經(jīng)營戰(zhàn)略的實施就會收到明顯的效果。
四、世界發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展為中國有實力的鋼鐵企業(yè)實施走出去發(fā)展戰(zhàn)略提供了機(jī)遇。
2009年中國鋼產(chǎn)量達(dá)到5.7億噸，幾乎全部為國內(nèi)消費(fèi)。企業(yè)發(fā)展沒有界限，中國經(jīng)濟(jì)走強(qiáng)，需要中國大企業(yè)走向國際市場。不論是面對未來的世界鋼鐵需求和鋼鐵供需布局結(jié)構(gòu)調(diào)整的發(fā)展機(jī)遇，也不論是中國鋼鐵企業(yè)國內(nèi)進(jìn)一步發(fā)展面臨的諸多約束條件和難題，都表明中國鋼鐵企業(yè)發(fā)展已經(jīng)處在戰(zhàn)略調(diào)整的關(guān)鍵時期。
僅僅幾年時間，中國鋼鐵企業(yè)，鋼材貿(mào)易商就經(jīng)歷了鐵礦石談判的艱難和國際鐵礦石市場的爭奪。面對國際鐵礦石市場和海運(yùn)市場的壟斷勢力，中國鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈安全保障戰(zhàn)略如何實施？經(jīng)歷了2008年世界金融危機(jī)帶來的鋼鐵市場供需關(guān)系和價格劇烈震蕩的波瀾巨變；經(jīng)歷了鋼材國際貿(mào)易大進(jìn)、大出和凈出口為零的回歸；面對國際貿(mào)易保護(hù)，今后滿足國際鋼鐵需求增長，中國鋼鐵企業(yè)的國際化經(jīng)營道路怎么走？如何創(chuàng)造中國大鋼鐵企業(yè)的國際跨國經(jīng)營優(yōu)勢？
目前，中國鋼鐵企業(yè)的國際化經(jīng)營剛剛開始起步。正是從這個意義上說：國內(nèi)的大鋼鐵企業(yè)，還不是真正意義上的國際跨國公司，這正是中國鋼鐵企業(yè)的軟肋。對于國際鐵礦石、海運(yùn)和鋼鐵市場的風(fēng)云變幻，我們沒有實際影響力。鋼鐵企業(yè)確實需要從未來國際化鋼鐵生產(chǎn)經(jīng)營布局結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展戰(zhàn)略上思考這個問題。
中國有一流的鋼鐵設(shè)備制造、鋼鐵建設(shè)能力，有世界最大的海運(yùn)市場。走出去，立足于兩種資源、兩個市場，在鐵礦石國際開發(fā)、國際海運(yùn)、國際鋼鐵生產(chǎn)和市場營銷布局這四個戰(zhàn)略目標(biāo)上，通過模式創(chuàng)新，匯聚優(yōu)勢。加快直接投資、聯(lián)合投資、企業(yè)并購的步伐，加快產(chǎn)業(yè)鏈保障建設(shè)。提高經(jīng)濟(jì)合作層次，走合作雙贏的國際化鋼鐵經(jīng)營發(fā)展道路。用國際化的生產(chǎn)經(jīng)營滿足未來國際鋼鐵需求增長，創(chuàng)造中國大鋼鐵企業(yè)的國際競爭優(yōu)勢。
面對發(fā)展中國家未來鋼鐵消費(fèi)快速增長的大趨勢，中國鋼鐵企業(yè)走出去戰(zhàn)略如果不兼顧鐵礦石和鋼鐵生產(chǎn)兩個目標(biāo)，滿足不了國際社會對鋼材需求的增長，不僅不能穩(wěn)定鋼材的價格，也穩(wěn)定不了鐵礦石的價格，還會增加投資風(fēng)險。許多發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)走上快速發(fā)展的軌道時，鋼鐵工業(yè)都會成為這個國家的工業(yè)化、城市化推進(jìn)的重要支撐。也正是這個原因，兼顧開礦和建設(shè)鋼廠兩個目標(biāo)有利于提高合作雙贏的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，推動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。有利于實現(xiàn)鋼鐵、金融、海運(yùn)和有關(guān)行業(yè)全面戰(zhàn)略協(xié)調(diào)，提高我國對外經(jīng)濟(jì)合作的水平，有利于得到所在國當(dāng)?shù)卣暮献髋c支持。
五、中國鋼鐵企業(yè)一定要把上游產(chǎn)業(yè)鏈命運(yùn)掌握在自己的手中，才能迫使三大礦商回到同中國鋼鐵企業(yè)發(fā)展長期合作的正確軌道上來。
三大礦山與中國鋼鐵企業(yè)有長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，也有利益博弈關(guān)系。從長遠(yuǎn)看，三大鐵礦石供應(yīng)商仍將是中國鋼鐵企業(yè)的長期供應(yīng)商，尋求利益博弈中的公平，尋求建立長期戰(zhàn)略合作關(guān)系的前提條件是中國鋼鐵企業(yè)要在國際鐵礦石市場供需布局結(jié)構(gòu)中有自己的鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈基地，有多渠道進(jìn)口、開發(fā)鐵礦石合作的新經(jīng)營伙伴，有國際鐵礦石市場的戰(zhàn)略影響力和調(diào)控力。沒有國際鐵礦石市場戰(zhàn)略控制實力，在三大鐵礦石壟斷勢力游戲規(guī)則面前就沒有真正意義上的公平。這也是中國鋼鐵企業(yè)在幾次鐵礦石談判中，屢屢被動的癥結(jié)所在。
中國不僅有全球最大的鐵礦石消費(fèi)市場、散貨輪海運(yùn)市場，也有同國際企業(yè)發(fā)展合作雙贏的愿望。任何一個國際礦業(yè)、海運(yùn)公司只有同中國企業(yè)建立這種長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，才能在中國市場上得到長期發(fā)展。
但是這種長期戰(zhàn)略合作關(guān)系的維護(hù)需要有一定的實力為后盾。只要中國鋼鐵企業(yè)國際化經(jīng)營和產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營取得階段性成果，有了鐵礦石供需布局結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略調(diào)控能力，才能為中國鋼鐵企業(yè)同三大鐵礦石供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系奠定基礎(chǔ)。
鋼鐵企業(yè)實施走出去發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整，需要模式創(chuàng)新
一、中國鋼鐵企業(yè)正面臨國內(nèi)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動企業(yè)重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度和國際競爭力。
對外需要加快實施走出去的戰(zhàn)略調(diào)整。由于鋼鐵企業(yè)走出去發(fā)展的意義影響深遠(yuǎn)，由于到發(fā)展中國家開礦、建設(shè)鋼廠面臨國際資本的競爭，由于僅僅靠幾家大鋼廠走出去解決不了我國鐵礦石市場面臨的整體被動局面。為了彌補(bǔ)中國鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低的實際不足，對鋼鐵企業(yè)實施國際產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)和國際化經(jīng)營需要納入國家對外經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，制定鼓勵政策；鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策制定要適應(yīng)企業(yè)戰(zhàn)略重點的調(diào)整和發(fā)展模式的創(chuàng)新。
鋼鐵企業(yè)之間要加強(qiáng)國際戰(zhàn)略研究和協(xié)調(diào)，推動相關(guān)行業(yè)的戰(zhàn)略和作。盡快形成若干具有國際開發(fā)競爭優(yōu)勢的新企業(yè)集團(tuán)。通過模式創(chuàng)新，不斷創(chuàng)造中國鋼鐵企業(yè)國際化經(jīng)營的新競爭優(yōu)勢。
二、加快鋼鐵企業(yè)的國際海洋運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展是鋼鐵國際產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)的重要環(huán)節(jié)。
建設(shè)鐵礦石、鋼鐵的國際產(chǎn)業(yè)鏈基地，改變鐵礦石進(jìn)口談判被動局面和進(jìn)口鐵礦石秩序混亂尚需時日。那么相對比較而言，雖然我們的鐵礦石海運(yùn)市場仍然操控在國際海運(yùn)集團(tuán)手中，但這畢竟是鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的最薄弱環(huán)節(jié)。
把鋼鐵企業(yè)、海運(yùn)企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)鏈利益整合形成的一體化發(fā)展機(jī)制，與單獨靠中國國際遠(yuǎn)洋運(yùn)輸集團(tuán)自己發(fā)展的結(jié)果是大不一樣的。那種靠每個大鋼廠各自買兩條船，降低海運(yùn)價格風(fēng)險的發(fā)展模式更是沒有前途的。擁有6億噸鐵礦石海運(yùn)市場的中國鋼鐵企業(yè)，需要把握國際海運(yùn)市場不景氣的有利時機(jī)，利用我們的造船、買船、租船的產(chǎn)業(yè)能力優(yōu)勢，以中國海運(yùn)集團(tuán)為核心，由鋼鐵企業(yè)入股組建世界最有競爭前途的鐵礦石和散貨輪運(yùn)輸集團(tuán)。這不僅有利于減少國際鐵礦石海運(yùn)市場價格震蕩，也有利于煤炭、大豆散貨輪海運(yùn)市場的穩(wěn)定。（馬忠普：中華商務(wù)網(wǎng)副總級首席分析師 新華社鋼鐵行業(yè)特邀分析師 著名鋼鐵市場專家）（文章來源：現(xiàn)代物流報）
(關(guān)鍵字：鋼鐵企業(yè))
