中國(guó)鋼鐵企業(yè)與三大鐵礦石供應(yīng)商之間既有商場(chǎng)利益的競(jìng)爭(zhēng)博弈，也有發(fā)展長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作雙贏的共同利益關(guān)系。重要的是如何走出一條平衡兩者關(guān)系的正確道路。但是在這幾年復(fù)雜的國(guó)際經(jīng)濟(jì)背景下，中國(guó)鋼鐵企業(yè)同三大鐵礦石供應(yīng)商之間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系不僅毫無(wú)進(jìn)展，反而透過鐵礦石談判和鐵礦石市場(chǎng)的震蕩，特別是已經(jīng)過去的2009年度鐵礦石談判期間發(fā)生的許多不愉快事情，展現(xiàn)在人們面前更多的是冷戰(zhàn)氛圍。這種局面對(duì)雙方都不利。
當(dāng)前世界鋼鐵業(yè)在低迷的市場(chǎng)環(huán)境中，鋼鐵市場(chǎng)形勢(shì)十分復(fù)雜。但是未來的趨勢(shì)卻十分明顯。認(rèn)清全球鋼鐵市場(chǎng)形勢(shì)，才能做出正確的鐵礦石談判預(yù)期。這不僅有利于鐵礦石談判摒棄冷戰(zhàn)，回歸理性，也有利于維護(hù)2010年處在恢復(fù)期的世界鋼鐵市場(chǎng)和世界經(jīng)濟(jì)。
一、今年以來，中國(guó)鋼材市場(chǎng)在世界鋼鐵業(yè)低迷的環(huán)境下，始終沒有擺脫價(jià)格低谷震蕩的走勢(shì)。
伴隨去年10月開始的中國(guó)這輪持續(xù)了兩個(gè)多月的高庫(kù)存狀態(tài)下的鋼材價(jià)格觸底反彈，進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格也像長(zhǎng)了翅膀，大幅攀升。國(guó)際一些大基金的研究機(jī)構(gòu)紛紛修改自己原來的預(yù)測(cè)。提高了對(duì)鐵礦上談判價(jià)格上漲預(yù)期。甚至改變了包括三大鐵礦石供應(yīng)商自己原來對(duì)鐵礦石價(jià)格漲幅20%的預(yù)期。
然而鋼材市場(chǎng)的好景不長(zhǎng)。進(jìn)入今年一月下旬，由于高庫(kù)存的壓力，中國(guó)鋼材市場(chǎng)價(jià)格緩緩回落。這次鋼材價(jià)格回落反映了中國(guó)鋼材市場(chǎng)價(jià)格低谷震蕩走勢(shì)的真實(shí)特征。正是這個(gè)原因，對(duì)鐵礦石談判雙方代表和那些大基金的預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)都是一幅清醒劑。受中國(guó)鋼材價(jià)格回落影響，鐵礦石現(xiàn)貨進(jìn)口價(jià)格也出現(xiàn)了回落趨勢(shì)。現(xiàn)貨進(jìn)口礦價(jià)格已經(jīng)低于130美元/噸。仍高于國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格。中國(guó)1月份進(jìn)口礦石4662萬(wàn)噸 環(huán)比減25%。這就決定了現(xiàn)貨進(jìn)口價(jià)格還有進(jìn)一步回落的趨勢(shì)。中國(guó)鋼材、鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格的震蕩回落不僅真實(shí)地反映了在世界鋼材市場(chǎng)低迷條件下，中國(guó)鋼材市場(chǎng)低谷震蕩的走勢(shì)特征，也有利于鐵礦石談判雙方冷靜的認(rèn)識(shí)中國(guó)鋼材市場(chǎng)的真實(shí)形勢(shì)，推動(dòng)雙方達(dá)成都能接受的合理價(jià)格談判結(jié)果。
二、世界鋼鐵市場(chǎng)延續(xù)低迷的走勢(shì)，僅僅中國(guó)因素不可能支撐國(guó)際鐵礦石價(jià)格大幅上漲。
2009年全球經(jīng)濟(jì)陷入危機(jī)的低谷，除了中國(guó)等少數(shù)發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)提前走出低谷，鋼鐵需求在投資拉動(dòng)下出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)的趨勢(shì)。世界鋼鐵企業(yè)仍然在金融危機(jī)低谷壓力下艱難的博弈。其中歐盟2009年粗鋼產(chǎn)量同比減少了29.7%、美國(guó)同比減少了36.4%，日本也減產(chǎn)25%。盡管去年四季度以來國(guó)際鋼鐵業(yè)產(chǎn)量恢復(fù)性回升較快，但是相當(dāng)成分是代替去庫(kù)存化和補(bǔ)充低庫(kù)存。實(shí)際需求增長(zhǎng)很慢。盡管歐盟提出要到2季度產(chǎn)量才能恢復(fù)到危機(jī)前，但是無(wú)論世界經(jīng)濟(jì)，還是鋼材需求恢復(fù)到危機(jī)前水平至少要到3-4季度。
很顯然，世界經(jīng)濟(jì)和世界鋼鐵業(yè)并沒有完全從危機(jī)的低谷中走出來。需求和價(jià)格的低迷仍籠罩著國(guó)際鋼鐵市場(chǎng)。受國(guó)內(nèi)產(chǎn)量居高不下和出口低迷影響，中國(guó)和世界鋼材市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)至少今年上半年仍將延續(xù)在低谷中震蕩的大趨勢(shì)。這不僅制約鋼材市場(chǎng)的價(jià)格，也制約鐵礦石的價(jià)格。最近瑞典原材料集團(tuán)(RMG)預(yù)測(cè)，2010年歐洲鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)將上漲5%～15%。路透社2月1日轉(zhuǎn)發(fā)的RMG咨詢公司預(yù)測(cè)表示，鐵礦石基準(zhǔn)價(jià)格今年將上升10-15%。鐵礦石需求較去年僅恢復(fù)性增長(zhǎng)10%左右。反映的就是這一國(guó)際鋼鐵市場(chǎng)背景形勢(shì)。這一清醒的漲幅預(yù)測(cè)遠(yuǎn)低于其它研究機(jī)構(gòu)對(duì)亞洲鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)預(yù)期35-50%的漲幅。僅僅中國(guó)因素不可能支撐國(guó)際鐵礦石價(jià)格大幅上漲。更何況近期中國(guó)市場(chǎng)鋼材價(jià)格的回落趨勢(shì)已經(jīng)使鋼鐵企業(yè)面臨很大的成本、庫(kù)存壓力。
三、從2011年開始，中國(guó)鋼材需求將歷史性地提前進(jìn)入高消費(fèi)、低增長(zhǎng)時(shí)期。中國(guó)鋼鐵企業(yè)全力實(shí)施走出去戰(zhàn)略將會(huì)改變鋼鐵的供需布局結(jié)構(gòu)。
受投資拉動(dòng)影響， 2009年中國(guó)鋼產(chǎn)量增加6500萬(wàn)噸。影響鐵礦石進(jìn)口達(dá)到6.28億噸，比2008年增加了近1.9億噸。這里雖然有國(guó)內(nèi)需求大幅增長(zhǎng)的原因，但是更多的原因是去年國(guó)際鐵礦石需求大幅減少，國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格低，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)許多礦山減產(chǎn)或停產(chǎn)。一些鋼鐵企業(yè)利用這個(gè)機(jī)會(huì)大量進(jìn)口鐵礦石。我國(guó)投資拉動(dòng)型經(jīng)濟(jì)的基本態(tài)勢(shì)會(huì)延續(xù)2010年。影響我國(guó)鋼材消費(fèi)會(huì)增加5000萬(wàn)噸。但是目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)3000萬(wàn)噸的新增庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)亟待緩解。實(shí)際上新增產(chǎn)量需求仍是變數(shù)。目前進(jìn)口鐵礦石價(jià)格已經(jīng)高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鐵礦石價(jià)格。會(huì)刺激國(guó)內(nèi)礦山恢復(fù)和增加生產(chǎn)。因此，2010年國(guó)內(nèi)鐵礦市場(chǎng)的供需矛盾遠(yuǎn)不如去年明顯。
經(jīng)歷了連續(xù)兩年投資拉動(dòng)影響，中國(guó)鋼材需求已經(jīng)接近飽和點(diǎn)。從2011年開始，中國(guó)年度鋼材需求變化將歷史性地提前進(jìn)入高消費(fèi)、低增長(zhǎng)時(shí)期。每年3--4千萬(wàn)噸鐵礦石需求增長(zhǎng),不僅國(guó)內(nèi)礦山能夠通過增產(chǎn)來滿足,而且中國(guó)鋼鐵企業(yè)多途徑進(jìn)口鐵礦石的努力會(huì)大幅度減輕鐵礦石談判的壓力。用不了2-3年，鋼鐵企業(yè)以發(fā)展中國(guó)家投資合作為重點(diǎn)，走出去，開礦、建鋼廠、興辦航運(yùn)的國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略和擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)合作雙贏發(fā)展戰(zhàn)略就會(huì)收到明顯的效果。
四、中國(guó)不僅有全球最大的鐵礦石消費(fèi)市場(chǎng)、散貨輪海運(yùn)市場(chǎng)，也有同國(guó)際企業(yè)發(fā)展合作雙贏的愿望。任何一個(gè)國(guó)際礦業(yè)公司只有同中國(guó)企業(yè)建立這種長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，才能在中國(guó)市場(chǎng)上得到長(zhǎng)期發(fā)展。
遺憾的是，近幾年，中國(guó)鋼鐵企業(yè)同三大鐵礦石供應(yīng)商不僅沒有建立有效的合作雙贏關(guān)系，在戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系與利益博弈關(guān)系中忽視了兩者的協(xié)調(diào)，不僅在投資合作上沒有任何建樹，反而在鐵礦石談判的利益博弈中陷入了冷戰(zhàn)的怪圈。
鐵礦石談判領(lǐng)域的冷戰(zhàn)并沒有給兩國(guó)企業(yè)帶來贏家。冷戰(zhàn)的不利后果是雙方企業(yè)界都不愿意看到的。對(duì)于歷次鐵礦石談判的被動(dòng)態(tài)勢(shì)僅僅歸結(jié)于談判時(shí)機(jī)把握，歸結(jié)為鐵礦石談判慣例與模式問題，歸結(jié)于進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)秩序混亂是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。歷次鐵礦石談判被動(dòng)的根本原因是中國(guó)鋼鐵企業(yè)在國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)供需布局結(jié)構(gòu)中沒有戰(zhàn)略控制力。如果我們能站得更高一些，就會(huì)發(fā)現(xiàn)，在全球經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展趨勢(shì)中，中國(guó)鋼鐵企業(yè)已經(jīng)加快實(shí)施國(guó)際化產(chǎn)業(yè)鏈保障戰(zhàn)略和走出去發(fā)展的國(guó)際化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，加快了到國(guó)際上合作投資，開礦、建鋼廠的步伐。中國(guó)鋼鐵企業(yè)的戰(zhàn)略調(diào)整總是慢半拍，缺少集中整體優(yōu)勢(shì)的模式創(chuàng)新。這要從體制上和產(chǎn)業(yè)政策上找差距。只不過這個(gè)過程還剛剛開始。這更需要三大鐵礦石供應(yīng)商要用長(zhǎng)遠(yuǎn)眼光來看待同中國(guó)鋼鐵企業(yè)發(fā)展長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系。全面把握兩國(guó)企業(yè)合作的大趨勢(shì)，使雙邊企業(yè)界在鐵礦石談判與合作中擺脫冷戰(zhàn)思維，在合作雙贏的道路上不斷走向成熟。
(關(guān)鍵字：鐵礦石 形勢(shì))
