Berry塑料集團(tuán)正在進(jìn)行一場大宗收購，該交易的規(guī)模之大將讓該公司一舉躋身《財(cái)富》世界五百強(qiáng)企業(yè)之列。

總部位于美國印第安納州埃文斯維爾的Berry公司將以24.5億美元的現(xiàn)金價(jià)格收購特種材料生產(chǎn)商Avintiv Inc.公司，據(jù)稱這將減少Berry對包裝業(yè)務(wù)的依賴，進(jìn)入快速發(fā)展的保健和衛(wèi)生產(chǎn)品市場，并在北美以外建立起重要影響力。

賣方是黑石集團(tuán)，這家私人股權(quán)公司將四個(gè)公司的產(chǎn)品、技術(shù)和服務(wù)結(jié)合在一起，著重提供感染預(yù)防、個(gè)人護(hù)理和高性能解決方案。

該公司原名為PGI Specialty Materials Inc.，今年6月更名。新名字Avintiv借用了 "advanced“（先進(jìn)）、"inventive”（創(chuàng)造）和"innovative"（創(chuàng)新）這幾個(gè)詞中的字母。

Avintiv公司銷售額為21億美元，其中有45%來自衛(wèi)生用品，如尿布和女性護(hù)理用品，13%來自個(gè)人和工業(yè)用拭紙，12%來自保健護(hù)理產(chǎn)品，如手術(shù)衣、外科口罩和傷口護(hù)理產(chǎn)品。另有30%來自過濾、建筑產(chǎn)品和農(nóng)產(chǎn)品。

Berry公司CEO和董事長Jon Rich在7月31日的電話會議上說：“Berry和Avintiv的結(jié)合將誕生一家營收額超過70億美元的企業(yè)，調(diào)整后EBITDA超過12億美元，這將讓我們輕松躋身世界五百強(qiáng)之列。”

Rich說：“最重要的是此次收購將帶來的重要的協(xié)同效應(yīng)。首先我們在客戶、技術(shù)和產(chǎn)品供應(yīng)上將互相補(bǔ)充。Avintiv最大的10家客戶中，現(xiàn)在有9家也是Berry的重要客戶。”

Rich說，合并后的公司將能幫助雙方共有的客戶，包括3M、Clorox、Covidien、Kimberly-Clark和寶潔，縮短加工和裝配時(shí)間。

他解釋說：“他們生產(chǎn)吸收劑，我們生產(chǎn)外包裝材料，產(chǎn)品自然組合在一起。再比如消毒布，這是他們占有強(qiáng)勢地位的領(lǐng)域，而我們擁有一些極富創(chuàng)新的點(diǎn)膠技術(shù)。而且，這些只是一小部分而已。我想，盡管我們還未得到具體的數(shù)字，但能夠?yàn)榭蛻魩�來真正富有差異化�?yōu)勢、創(chuàng)新的產(chǎn)品解決方案可能是讓我和[Avintiv CEO]Joel Hackney最感到興奮的事了。”

樹脂的采購規(guī)模將為這兩家大量使用聚丙烯的公司帶來另一個(gè)優(yōu)勢。Rich說，Berry公司是全球最大的PP模塑商之一，而Avintiv公司是PP無紡布行業(yè)的佼佼者。Avintiv公司的原材料支出中，PP占比高達(dá)70%。

Rich說：“合并后的公司每年將采購和加工將近20億磅(91萬噸)聚丙烯。”

該交易還將擴(kuò)大Berry的全球足跡并開拓新興市場。Avintiv公司在14個(gè)國家有23個(gè)網(wǎng)點(diǎn)分布。Avintiv公司有56%的銷售額來自歐洲、中東、非洲、南美和亞太地區(qū)，另有44%來自北美。

Rich說，Berry公司正在擴(kuò)大其產(chǎn)品和國際業(yè)務(wù)，據(jù)預(yù)期，價(jià)值300億美元的全球無紡布行業(yè)在亞太區(qū)的增幅將達(dá)9.1%，北美5.4%，南美4%，歐洲則為3.8%。

該交易定于2015年年底結(jié)束。

Rich說：“我們將為股東創(chuàng)造可觀的價(jià)值，并讓Berry公司真正轉(zhuǎn)變?yōu)樗芰习�裝和工程特種材料領(lǐng)域的世界領(lǐng)先企業(yè)。我們很高興能與我們已經(jīng)了解且提供服務(wù)的客戶共同成長。這是我公司真正變革的日子。”

季度業(yè)績

雙方在7月31日宣布收購交易，在此之后召開的電話會議上，Berry公司公布在截至6月27日的季度里，其利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)創(chuàng)下新紀(jì)錄，達(dá)到2.19億美元。

利潤率達(dá)到17.6%，高于2014年同季度的16.3%。

Berry公司2014年凈銷售額為50億美元，其中52%來自硬質(zhì)包裝業(yè)務(wù)，29%來自工程材料，另有19%來自柔性包裝。

Berry公司官員說，其Versalite牌保溫杯的第三財(cái)季銷售額仍很旺盛，公司繼續(xù)在加足馬力擴(kuò)大產(chǎn)能。作為發(fā)泡聚苯乙烯杯的替代品，這種環(huán)保杯目前在美國超過500家Dunkin' Donuts、賽百味、7-Eleven、Princess Cruise Lines和Cumberland Farms門店投入使用。
 

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